中国电影和万达电影股票买哪个(显然证监会对于万达电影完成收购后能否保持业绩稳定增)

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2021-10-19国信证券股份有限公司张恒、夏寅对万达院线进行调研，发布研究报告《2021年三季报预告点评：疫情影响三季度业绩表现，龙头优势显著》。这份报告给予万达院线买入评级，当前股价15.43元。

万达影院(002739)

前三季度扭亏。

公司业绩预告发布。预计2021年前三季度归母净利润2.79-3.29亿元，对应EPS 0.13-0.15元，同比扭亏为盈(去年同期亏损20.15亿元)；Q3实现单季度亏损3.1-3.6亿元(去年同期亏损4.5亿元)。

疫情影响三季度业绩，国庆档证实需求强劲。

1)疫情影响第三季度业绩。今年7月以来，受部分地区疫情影响，公司旗下影院最多关闭了近200家。截至9月30日，仍有40家电影院处于关闭状态。与此同时，第三季度即将上映的部分新片，如《长津湖》，2021年暑期档(6-8月)票房大幅下滑，较2019年同期减少近百亿元。第三季度全国总票房达66.5亿元(不含服务费，下同)，较2019年同期下降57.3%，观影人次达2亿，较2019年同期下降58.5%；市场份额方面，继续提升至16.1%；同时，由于海外疫情的反复影响，公司澳大利亚电影院线旗下部分影院也从6月底开始暂停营业，导致亏损增加；2)国庆档国内票房整体表现优异，《长津湖》票房销售验证终端观影需求旺盛；同时，在市场与2019年持平的情况下，公司票房同比增长6.2%，市场份额持续提升；未来在疫情趋于平缓、优质内容持续上线的情况下，国内电影市场有望逐步恢复增长，公司市场份额将继续提升，龙头优势将逐步凸显，有望更快增长。

风险：疫情反复；票房低于预期；政策风险等。

投资建议：维持盈利预测和“买入”评级。

维持盈利预测。预计2021-2023年归母净利润4.97/10.95/13.81亿元，摊薄后每股收益0.22/0.49/0.62元。当前股价对应的PE=70/31/25x。疫情对行业和公司造成严重损害，但公司市场份额持续提升，领先优势在逆境中凸显；在疫情恢复和新片上映的影响下，公司业绩有望恢复高增长，继续维持“买入”评级。

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Tags： 电影  疫情  业绩  公司  亿元  

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